A importância de uma assessoria de qualidade

Entenda qual profissional é o mais indicado para o seu objetivo: Gerente de Banco ou Assessor de Investimentos?

De um lado, um profissional capacitado para te orientar em questões cotidianas sobre a sua conta. Do outro, um especialista responsável em auxiliar você a administrar o seu patrimônio da melhor forma, com os melhores rendimentos.

Quais as principais funções desses profissionais?

Sob responsabilidade do gerente, há uma enorme quantidade de clientes. Além de cumprir com a função de cuidar da gestão de todas as contas, esse profissional também se configura pela apresentação e oferta de produtos bancários, esclarecimento de dúvidas voltadas a cartões de crédito e suas condições, atendendo as necessidades do dia a dia. Sua relação com os investimentos é baseada nos produtos financeiros do próprio banco, limitando a opção de uma carteira variada.


Já o Assessor de Investimentos, oferece ampla variedade de produtos e soluções financeiras com carteira diversificada, possibilitando resultados melhores. Os assessores avaliarão o investidor considerando seus interesses a curto, médio e longo prazo; calculando os riscos e apresentando produtos que melhor se encaixam no perfil do cliente.

Descubra o que cada um pode fazer por você.

O gerente de banco é um profissional responsável por atividades relacionadas a administração da rotina de contas correntes como empréstimos, transferências, abertura de contas e todas as operações que envolvem o seu dinheiro.


Contudo, se o seu intuito é investir e planejar o seu futuro, conte um assessor de investimentos. Ele é um profissional especializado no mercado financeiro que atua como referência para auxiliar o investidor a alcançar maiores rendimentos em suas aplicações.

Capacitação

O gerente, é um funcionário com função generalista. O foco deste profissional é na gestão de contas, portanto a certificação é a CPA10 ou CPA20 da ANBIMA.

Diferente de um gerente de contas, o assessor de investimentos precisa ter no mínimo a certificação AAI (Agente Autônomo de Investimentos), para exercer suas respectivas atividades.

Contamos com um time de assessores altamente capacitados que oferece as melhores soluções com segurança e transparência.

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